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澳门永利:阿里巴巴赴港IPO创多项纪录 中小投资者或好梦难圆

时间:2019/11/15 19:24:45  作者:  来源:  查看:26  评论:0
内容摘要:  在今年“双十一”创纪录地实现2684亿元总成交后仅两天,11月13日晚,中国最大的电商集团阿里巴巴在香港联合交易所网站提交初步招股文件,正式确认香港IPO。如无意外,这单或是今年全球最大且是港交所史上第二大的IPO,将令阿里巴巴成为港股第一大市值公司,并进一步巩固其全球第7大...
  在今年“双十一”创纪录地实现2684亿元总成交后仅两天,11月13日晚,中国最大的电商集团阿里巴巴在香港联合交易所网站提交初步招股文件,正式确认香港IPO。如无意外,这单或是今年全球最大且是港交所史上第二大的IPO,将令阿里巴巴成为港股第一大市值公司,并进一步巩固其全球第7大市值上市公司的地位。

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  发行无折扣,依然很抢手

  据招股书披露,阿里巴巴(9988.HK/BABA.N)本次发行将包括5亿股普通股,及可最多超额配售的7500万股,即最多发行5.75亿股。此次IPO计划募资规模为100亿美元至150亿美元(约合780亿港元至-1170亿港元),阿里巴巴在美国存托凭证(ADR)将继续在纽交所上市并交易,且每1份ADR相当于8股港股普通股。此次IPO完成后,港股与ADR亦可按1:8的比例互换,与股价无关。消息称,阿里巴巴港股将在11月25日或26日上市交易。

  此前,市场有传言称阿里巴巴有意对港股发行价进行“打折”,但有消息称,最终定价将取决于11月20日(下周三)美股收盘价,不会予以市场折扣。按美股11月13日收盘价182.97美元计算,则阿里巴巴的港股发行价为179.02港元。

  截止发稿前,阿里巴巴具体的发售比例尚未有确定数据,尽管如此,作为中国最大的电商集团,凭借2019年第三季度营业收入、净流入同比大增40%分别至1190.17亿元、327.5亿元的超预期业绩表现,阿里巴巴的港股IPO依然备受青睐。有消息称,其国际配售首日已获足额认购,而市场为预留足够资金迎接公司招股,甚至造成香港本地资金流动性持吃紧,香港银行同业拆借利息多日上升。

  如无意外,阿里巴巴此次IPO成功后,其市值将有望达到4900亿美元,进一步巩固其全球第7大市值的上市公司地位。同时,倘若阿里巴巴最终募资150亿美元,则将成为今年全球最大、港交所史上第二大IPO(第一大为友邦保险(77, 0.60, 0.79%)2010年时募资159.08亿美元)。更为重要的是,根据Refintiv数据显示,目前全球证券交易所IPO融资规模前三中,纳斯达克交易所为245.78亿美元,纽交所为225.8亿美元,港交所则为223.01亿美元。凭借阿里巴巴的IPO,港交所有望在十一年内第七次成为全球IPO融资之首。

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